Zapytania przychodzą na wspólną skrzynkę wraz z dokumentami i załącznikami.
Automatyzacja ofertowania B2B
Od zapytania ofertowego B2B do gotowego szkicu oferty
AI porządkuje mail i załączniki, wskazuje brakujące informacje, pobiera uzgodniony kontekst z CRM lub ERP i przygotowuje szkic do zatwierdzenia. Handlowiec zachowuje decyzję o cenie, warunkach i wysyłce.
Na pierwszą rozmowę wystarczy przykład typowego zapytania oraz krótki opis drogi od wpływu maila do follow-upu.
Rozpoznajesz ten moment?
Najwięcej czasu znika między mailem, ofertą i CRM
Automatyzacja ofertowania B2B ma sens tam, gdzie dane są przepisywane, brakujące informacje wychodzą za późno, a jakość szkicu zależy od jednej osoby.
Wymagania są ręcznie przepisywane do CRM, ERP lub arkusza.
Braki w danych wychodzą dopiero podczas przygotowania oferty.
Szkic zależy od wiedzy jednej najbardziej doświadczonej osoby.
Follow-up nie ma właściciela albo nie trafia na czas.
CRM jest aktualizowany po fakcie i nie pokazuje prawdziwego etapu sprawy.
Rezultat
Handlowiec dostaje uporządkowaną sprawę, nie kolejne narzędzie
Celem nie jest automatyczne wysyłanie wszystkiego. Celem jest krótsza droga od wpływu zapytania do dobrej, kompletnej decyzji handlowca.
Nowe zapytanie zostaje rozpoznane i przypisane do właściwej ścieżki.
Wymagania oraz załączniki tworzą jedną kartę sprawy.
System wskazuje brakujące informacje przed rozpoczęciem wyceny.
Uzgodniony kontekst klienta, cennika i wcześniejszych ustaleń trafia do szkicu.
Handlowiec zatwierdza cenę, warunki oraz wysyłkę.
CRM dostaje kompletny zapis i termin następnej akcji.
Wejście → działanie → kontrola → wynik
Zapytanie → Oferta: jeden przepływ i jasne punkty decyzji
Pierwszy pilot obejmuje jeden kanał wejścia i do trzech powtarzalnych typów ofert.
Wejście
Mail, formularz lub plik od klienta
Działanie AI
Rozpoznanie klienta, wymagań, załączników i brakujących danych
Kontrola
Handlowiec potwierdza kwalifikację i prosi o brakujące informacje
Rezultat
Kompletna karta szansy w CRM
Wejście
Kontekst z CRM, cennika albo ERP
Działanie AI
Przygotowanie szkicu odpowiedzi lub oferty ze wskazaniem źródeł
Kontrola
Człowiek zatwierdza zakres, cenę, rabat, warunki i wysyłkę
Rezultat
Oferta, zapis decyzji i zaplanowany follow-up
Sposób pracy
Od 30 reprezentatywnych zapytań do działającego pilota
Pracujemy na realnych przykładach. Nie wysyłamy ofert automatycznie bez zatwierdzenia.
- 01
Próbka i pomiar bazowy
Analizujemy około 30 reprezentatywnych zapytań, czas przygotowania, braki i ręczne przekazania.
- 02
Bramka STOP
Po 10 dniach widać wykonalność integracji, źródła prawdy, uzasadnienie biznesowe i granice pierwszego zakresu.
- 03
Projekt przepływu
Ustalamy do trzech typów ofert, pola, reguły, wyjątki i zatwierdzenie człowieka.
- 04
Pilot na żywym procesie
Wybrany zespół korzysta ze szkiców, a CRM otrzymuje uzgodniony zapis i następny krok.
- 05
Pomiar i decyzja
Porównujemy czas oferty, kompletność CRM, poprawki i follow-up, następnie decydujemy o skali.
Zakres, cena i odpowiedzialność
Pilot Zapytanie → Oferta
Jedna umowa, jeden zakres i bramka STOP po 10 dniach. Pierwszy etap nie jest dodatkowym kosztem — jest częścią pilota.
W cenie
- jeden kanał wpływu zapytań
- do trzech powtarzalnych typów ofert
- jedna główna ścieżka CRM albo ERP
- źródło prawdy dla cennika i dokumentów
- szkic do zatwierdzenia oraz zapis follow-upu
- dashboard czasu, kompletności i poprawek
Poza pierwszym zakresem
- autonomiczne ustalanie ceny, rabatów i warunków
- obsługa każdej niestandardowej oferty w pierwszym pilocie
- wymiana CRM lub porządkowanie całej historii danych
- licencje narzędzi i zużycie modeli
- gwarancja wzrostu sprzedaży bez pomiaru bazowego
Po stronie klienta
01
30 przykładowych zapytań i ofert bez zbędnych danych osobowych
02
właściciel sprzedaży i handlowcy do testów
03
dostęp do API, eksportów i obowiązujących źródeł cen
Dashboard decyzji
Mierzymy drogę do dobrej oferty
Więcej wygenerowanych dokumentów nie oznacza lepszej sprzedaży. Liczy się szybkość, kompletność i jakość decyzji.
Główny KPI
Główna metryka: mediana czasu od kompletnego zapytania do szkicu gotowego do zatwierdzenia.
KPI 01
czas pierwszej odpowiedzi
KPI 02
czas przygotowania szkicu oferty
KPI 03
liczba ręcznych przepisań
KPI 04
kompletność danych w CRM
KPI 05
follow-up wykonany na czas
KPI 06
odsetek szkiców cofniętych z powodu braków lub błędów
Dane, jakość i człowiek
Cena, warunki i wysyłka pozostają pod kontrolą handlowca
AI może przygotować materiał i wykonać niskoryzykowny zapis. Zobowiązanie wobec klienta powstaje dopiero po decyzji człowieka.
wersjonowane źródła cenników i warunków
zakaz wymyślania brakujących parametrów oferty
zatwierdzenie ceny, rabatu, zakresu i wysyłki
log źródeł użytych w szkicu
kolejka wyjątków dla ofert niestandardowych
możliwość odrzucenia i opisania powodu poprawki
Fit / no fit
Dla jakiego procesu ofertowego ma to sens?
Dobry moment na rozmowę
- co najmniej kilkadziesiąt podobnych zapytań miesięcznie
- powtarzalny rdzeń oferty oraz znane źródła cen i warunków
- CRM lub ERP z API albo stabilnym eksportem
- właściciel sprzedaży i zespół gotowy testować szkice
- wysoka wartość czasu handlowca i zauważalny koszt opóźnień
Lepiej zacząć inaczej
- każda oferta jest całkowicie unikalnym projektem eksperckim
- cenniki i warunki nie mają właściciela ani obowiązującej wersji
- firma oczekuje autonomicznej wysyłki bez zatwierdzenia
- wolumen jest zbyt mały, aby uzasadnić integrację
- celem jest wyłącznie generowanie ładniejszych dokumentów
Dowód sposobu myślenia
Praktyczna wiedza o sprzedaży B2B i przepływie danych
To analizy i materiały metodyczne, nie studia przypadków. Pokazują, jak łączymy pracę handlowca, CRM, dokumenty i kontrolę decyzji.
Dwa niezależne portale informacyjne
Transformacje AI
AI w sprzedaży B2B: handlowiec sprzedaje, agent przygotowuje brief
Jak odciążyć handlowca z przygotowania danych, pozostawiając decyzję o ofercie człowiekowi.
Czytaj analizę
Transformacje AI
AI jako warstwa operacyjna firmy: od maila i CRM do jednego przepływu
Jak połączyć zdarzenia, dane i decyzje bez wymiany wszystkich systemów.
Czytaj analizę
Transformacje AI
ROI z AI bez obietnic: metryki przed wdrożeniem
Jak ustalić pomiar bazowy i mierzyć wynik bez obiecywania procentów przed poznaniem danych.
Czytaj analizęPytania przed decyzją
Konkretnie o zakresie, ryzyku i współpracy
W pierwszym etapie nie. AI przygotowuje i porządkuje materiał, ale cenę, warunki, zakres i wysyłkę zatwierdza handlowiec.
Jedno realne zapytanie
Zobaczmy, gdzie naprawdę znika czas między mailem a ofertą
Nie potrzebujesz gotowego briefu. Pokaż typowe zapytanie i opisz dzisiejszy przepływ w kilku zdaniach.
- 01
Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
- 02
Na 30-minutowej rozmowie sprawdzamy proces, dane, właściciela i wartość problemu.
- 03
Jeśli nie widzimy sensownego pilota, powiemy to wprost i wskażemy prostszy krok.
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana!
Dziękujemy. Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego na podany e-mail lub telefon.